[Integraciones con Clio]
Integraciones y automatización con Clio
Una integración con Clio conecta Clio Manage o Clio Grow con las demás herramientas de tu despacho, como formularios web, correo, contabilidad y firma electrónica, para que los datos pasen de una a otra automáticamente. Está pensada para despachos de 5 a 50 personas dirigidos por sus socios que ya trabajan con Clio pero todavía introducen los mismos datos en dos o tres lugares.
Desde CAD 1,500
¿Qué se puede conectar con Clio?
Casi cualquier herramienta con API o webhooks se puede conectar con Clio, como formularios web, firma electrónica, contabilidad, calendarios y mensajería.
- Formularios web y de admisión que crean contactos y asuntos
- Herramientas de firma electrónica que archivan los documentos firmados en el asunto
- Herramientas de contabilidad y pagos, para que facturas y cobros estén sincronizados
- Avisos por correo o chat cuando algo cambia en un asunto
¿Cuándo conviene una integración a medida en lugar de una app del Clio App Directory?
Una integración a medida conviene cuando ninguna app del directorio cubre tu flujo de trabajo exacto, o cuando varias apps tienen que funcionar juntas en un orden concreto.
- Revisamos primero el App Directory y recomendamos una app existente cuando encaja
- El trabajo a medida cubre los huecos entre las apps que ya usas
- Todo usa la API oficial de Clio, autorizada por tu despacho
¿Cómo funciona un proyecto?
Empieza con una auditoría gratuita de 30 minutos sobre dónde tu equipo vuelve a teclear datos, seguida de un desarrollo de alcance cerrado que suele durar de dos a tres semanas.
- Auditoría: seguimos cada dato desde donde nace hasta donde se necesita
- Desarrollo: conectamos las herramientas, mapeamos los campos y gestionamos los errores
- Lanzamiento: probamos con asuntos reales y te entregamos la documentación
¿Qué pasa cuando cambia Clio u otra herramienta?
Las integraciones se construyen sobre la API oficial de Clio e informan de sus propios errores, así que un cambio en Clio o en otra herramienta se detecta en lugar de fallar en silencio.
- Las sincronizaciones fallidas se registran y se te notifican a ti o a nosotros
- Cada conexión y cada mapeo de campos queda documentado
- Tu despacho es dueño de todas las cuentas y claves de API
¿Cuánto cuesta?
Desde CAD 1,500
Las integraciones con Clio de alcance cerrado empiezan en CAD 1,500. La auditoría gratuita te da un precio exacto antes de comprometerte. Si prefieres primero una evaluación escrita más a fondo, una auditoría de pago o un sprint de una semana cuesta entre CAD 500 y CAD 1,000.
Cada proyecto lo diseña y desarrolla Antonio Manzanares.
Preguntas frecuentes
- ¿Trabajan con Clio Manage y Clio Grow?
- Sí. Conectamos ambos, incluido el paso de los datos de admisión de Clio Grow a asuntos en Clio Manage.
- ¿Necesitan acceso a nuestra cuenta de Clio?
- Solo mediante una autorización de API que tu despacho aprueba y puede revocar en cualquier momento. No necesitamos una licencia de usuario.
- ¿Pueden pasar nuestros datos actuales a Clio?
- Sí, como un proyecto aparte y acotado: contactos, asuntos y documentos desde hojas de cálculo u otro sistema.
- ¿Los mensajes a clientes pueden ir en español?
- Sí. Las confirmaciones, los recordatorios y otros mensajes que salen de Clio pueden enviarse en inglés o en español, según el idioma del cliente.
- ¿Cuánto cuesta el soporte continuo?
- El soporte es opcional. Se presupuesta después del lanzamiento como una cuota mensual según cuántas conexiones tengas.
Descubre qué datos vuelve a teclear tu equipo en Clio
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